M&A成約実績

経営者様の課題

譲渡企業

医療機器メーカー向けの人材派遣を行っている企業。
長年にわたり安定した取引関係を維持しており、業務に精通したベテラン派遣スタッフは得意先からの信用も厚い。
しかしながら、創業者が高齢で後継者もおらず、事業継続について、関係者の不安を招きかねない状況であったため、経営基盤のある第三者への承継を決断するに至った。

譲受企業

建設業界を中心に、警備や土木建築工事を受注している企業。
事業・業界の幅を広げて経営の安定化を図るために、これまで培った営業基盤と人材マネジメントのノウハウを活かせる人材ビジネスへの展開を検討していた。

Ｍ＆Ａ成立に至るまで

経営基盤のある企業への事業引継ぎを希望する売り手と、周辺事業への進出を検討していた買い手とのニーズがマッチした案件である。
売り手と買い手は、当事者間で前向きに進めることを合意したが、両社ともM＆Aがはじめてのケースであった事から、具体的な進め方のアドバイスを求めて当センターに相談をしてきた。

当センターは、譲渡企業の調査を実施し、株式譲渡の前に整理すべき事項の洗出しを行った。
そのうえで、関係会社の整理や、譲渡企業と役員との取引の整理、資産の処分など、売主と買主の意向を確認しながら、１つずつ実行をサポートした。
また、整理すべき事項が完了した後の、実質的な企業の価値を算出し、中立的な立場から価格等の条件面について、売主と買主の意向を確認しつつ意見調整を重ね、両者納得のいくかたちでの条件合意に至った。

各種契約書の作成等も当センターが行い、スムーズに譲渡日を迎える事ができたため、売主・買主から、業務的・精神的な負担が少なくM＆Aができたと満足の声を頂いた案件となった。